私募大佬竹荪煮多久葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受(shòu)投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季报披(pī)露收官，葛卫东(dōng)的最新持(chí)股动向清晰(xī)地呈现在(zài)投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单(dān)中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息(xī)前十(shí)大(dà)流(liú)通(tōng)股东(dōng)名(míng)单中退(tuì)出，减持(chí)了兆易(yì)创新、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的(de)持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一(yī)的新进(jìn)股（2022年11月通过定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东持(chí)股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市(shì)公司一季报显示，葛(gé)卫东出现在9家(jiā)上(shàng)市公司前十大流通股东或(huò)前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名单中。与2022年(nián)年报(bào)相比，葛卫东在(zài)短暂(zàn)退(tuì)出(chū)后，再次出(chū)现在安(ān)恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信(xìn)的持股保(bǎo)持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增(zēng)14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息(xī)的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括定增、二级市(shì)场(chǎng)买入等(děng)。从(cóng)持仓(cāng)风格(gé)上(shàng)来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业(yè)，买(mǎi)入后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的(de)前两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合(hé)计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股(gǔ)，早在(zài)2017年四季度，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在(zài)科大(dà)讯飞前(qián)十大股东名单(dān)中，到(dào)2020年二季度(dù)末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值，持股比(bǐ)例(lì)为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三(sān)季度(dù)，在(zài)8个季度中，有7个(gè)季度进行(xíng)了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继(jì)续上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度葛卫东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬升，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季(jì)度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡(dàn)。一季报(bào)显(xiǎn)示，报(bào)告期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市(shì)公司股东的净(jìng)利润(rùn)与扣除非经常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司(sī)业绩下(xià)滑的原因有三(sān)方面：第一，由于(yú)去年(nián)12月份(fèn)和今(jīn)年1月份特(tè)殊的社会经济(jì)客观环境，当(dāng)期无法推进项目(mù)进程和合同签署等(děng)工作(zuò)，随后(hòu)又面临春节假期(qī)，较多大项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工(gōng)作进程(chéng)出现了(le)延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次(cì)极(jí)限施压，从供应链到相关的合同签署需要(yào)调整的过程，经过去年四季度和(hé)今(jīn)年一季(jì)度的努力，主要调整已基本完(wán)成(chéng)。第(dì)三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依(yī)托认(rèn)知(zhī)智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智能大模(mó)型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了(le)当期利润(rùn)。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科(kē)大讯飞认为，基(jī)于公司在国产替代和业务开拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始布局。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创(chuàng)新(xīn)股票，占(zhàn)总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创新(xīn)，减持数(shù)量分(fēn)别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上(shàng)，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开启阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今(jīn)年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四季度和今年一季(jì)度(dù)，兆(zhào)易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也(yě)下(xià)滑(huá)明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易(yì)创新营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季度(dù)营业收入(rù)同比减少8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储芯片业务收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同(tóng)比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票上都能精(jīng)准出(chū)击、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以(yǐ)新(xīn)能(néng)源概念(niàn)股容百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路走低，去年四季度(dù)和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价(jià)仍未(wèi)摆(bǎi)脱(tuō)低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最低(dī)触(chù)及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫(wèi)东(dōng)也在去年四季度和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年内缩水超(chāo)30％。

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